지방銀 연체율 9년 신고가 경제 악화 신호탄 되나

지방 경제가 계속해서 침체 국면을 겪는 가운데, 지방은행들의 연체율과 대손충당금 규모가 수년 만에 최고 수준으로 치솟고 있다.

금융권에 따르면 올해 1분기 기준 5개 지방은행(BNK부산은행, BNK경남은행, 전북은행, 광주은행, iM뱅크)의 대손충당금 적립 잔액은 2조2551억 원에 달했다.

이는 코로나19 발생 직전인 2020년 1분기(1조1519억 원)와 비교해 두 배 가까이 증가한 수치다.

2023년까지 1조 원대를 유지하던 대손충당금은 지난해 2조 원대로 올라선 뒤 계속 증가세를 보이고 있다.

이는 지방 경제의 악화로 은행들이 부실 위험에 대비해 대손충당금을 꾸준히 확대하고 있음을 보여준다.

특히 지방은행들의 기업대출 연체율이 빠르게 상승한 영향이 크다.

올해 1분기 말 기준 5개 지방은행의 평균 기업대출 연체율은 1.04%로, 전년 동기(0.65%)에 비해 0.4%포인트 상승하며 2016년 3분기(1.14%) 이후 약 9년 만에 최고치를 기록했다.

기업대출 연체율은 2022년 한때 0.29%까지 감소했으나 이후 꾸준히 오르고 있다.

올 1분기 말 기준 지방은행들의 기업대출 잔액은 약 127조 원으로 집계됐다.

은행별로 보면 전북은행의 기업대출 연체율이 1.53%로 가장 높으며, iM뱅크가 1.32%, 광주은행이 0.96%, 경남은행이 0.70%, 부산은행이 0.65%를 기록했다.

부산은행은 지방은행 중 가장 낮은 기업대출 연체율을 보였으나, 여전히 주요 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 평균

기업대출 연체율(0.39%)보다는 상당히 높은 수준이다. 또한 가계대출까지 포함한 전체 대출 연체율도 올해 처음으로 1.01%를 기록하며 1%를 넘어섰다.

이는 전년 동기(0.78%) 대비 0.23%포인트 상승한 수치로, 기업과 가계 모두 경제적 어려움을 겪고 있음을 반영한다.

지방은행들은 연체율 관리를 위해 부실채권을 적극적으로 상각하고 매각하며 노력하고 있지만, 건전성 악화는 지속되고 있다.

올 1분기 동안 5대 지방은행이 상각·매각한 부실채권 규모는 4476억 원으로, 전년 동기(3763억 원) 대비 증가했고, 5년 전(952억 원)과 비교하면 거의 다섯 배 가까운 수준이다.

그러나 시중은행들도 건전성 강화를 위해 부실채권 매각에 나서면서 시장 내 매각 수요가 줄어들 경우 이러한 조치마저 어려워질 가능성이 크다.

한 지방은행 관계자는 “지역 경제가 워낙 좋지 않아 부실채권이 계속 늘어나고 있다”며, “연체율을 억제하기 위해 상·매각 등 리스크 관리에 집중하고 있지만

불어나는 속도를 따라가기 힘든 상황”이라고 밝혔다. 이어 “향후 경기가 개선될 가능성보다 더 악화될 가능성이 높아 우려된다”고 덧붙였다.

지방 경기가 회복될 전망도 밝지 않은 상황이다. 법원 통계에 따르면 지난해 수도권 외 지역 지방법원에서

접수된 법인 파산 건수는 총 555건으로, 코로나19 이전인 2019년의 257건 대비 두 배 이상 증가했다.

이러한 어려움은 지방은행들의 실적에도 고스란히 나타났다. 부산은행과 경남은행은 올해 1분기 당기순이익이 각각 전년 동기 대비 31% 감소했다.